美国挑起新能源汽车电池大战,中美谁会赢?
郑谊 原创 09/24 3566

2022年上半年,中国宁德时代在全球电池市场的份额从上年的28%大幅提升至34.8%。另一方面,排名第二的 韩国LG Energy Solutions 从 23.8% 大幅下滑至 14.4%。根据SNS研究的数据,同期韩国三星SDI从5.8%跌至4.9%,韩国SK On从5.3%升至6.5%,但即使三家公司加起来也为25.8%,远远落后于宁德时代。

即使仅限于前 10 大电池厂商,中国企业的市场份额也以 55.1% 遥遥领先。韩国紧随其后,为 25.8%,日本为 9.6%。

按国家划分,中国占 52.9%,日本占 27.4%,韩国占 19.7%。韩国崛起,日本下滑。


【美国试图遏制中国电池产业】

因此面对中国电池产业的崛起,美国坐不住了。推出了《降低通胀法案》。它是一项 7,500 美元的电动汽车税收抵免,将于 2023 年 1 月续签,有效期为 10 年,直至 2032 年底。关键是,它已经从支持企业变成了直接向消费​​者提供补贴。

7,500 美元税收抵免的一半将根据核心矿物来源的百分比进行补贴,另一半将根据使用的北美电池组件的百分比进行补贴。未来将出台25种重点矿产的具体冶炼标准。简单说,从 2023 年到 2027 年,如果使用至少 40% 在美国开采,或者使用80%与美国签署自由贸易协定的国家开采和冶炼的电池核心矿物,则可获得 3,750 美元的税收抵免。此外,在 2023 年北美制造和组装的电池组件使用率达到 50% 或更多,到 2028 年使用率达到 100%的化,则有资格获得 3,750 美元的税收抵免。中国和俄罗斯产品不包括在内,但这不适用于二手车。


最后,为了在美国市场上销售电动汽车,必须使用在北美生产的电动汽车和从美国盟国开采的矿产。所以美国想通过这项法案,遏制中国电池产业崛起。

SNE Research 预测,美国电动汽车电池市场将以 63% 的复合年增长率增长,从 2021 年的 64GWh 增长到 2023 年的 143GWh 和 2025 年的 453GWh。从没有电池制造商的美国来看,如果排除中国企业,韩国三大电池制造商目前的机会最大。不过,考虑到这三家企业生产的电芯原材料中,70%左右依赖中国,这并不是一件简单的事情。


【美国的政策加速了汽车厂商投资】

美国的政策出台之后,加速了汽车企业和电池企业在美国的投资力度。

首先,现代汽车集团决定在起亚汽车美国工厂所在的佐治亚州建设电动汽车工厂,加快2025年投产计划。年内开工建设,尽可能加快生产。

大众汽车已与加拿大签署了一份谅解备忘录,以供应镍和锂等电动汽车电池组件。大众汽车强调,该交易旨在缩短其供应链并增加美国销量。

梅赛德斯-奔驰已经在乔治亚州拥有一家电池制造厂,计划从 Rock Tech 采购 10,000 吨电池级锂,帮助其在 2025 年后实现其全电动产品组合目标。


本田已与 LG Energy Solutions 合作,投资 4.4 亿美元在美国新建一座年产能为 40 GWh 的电池厂。合资公司将于今年内成立,2023年初开工建设,2025年投产。

松下正在考虑在美国投资 40 亿美元并建造另一座电池工厂。松下控股旗下的松下能源在 7 月宣布,将投资 40 亿美元在堪萨斯城郊区建设一座大型电池工厂。并在俄克拉荷马州建立新工厂。

松下正在为特斯拉的 Giga Nevada 供应电池。堪萨斯州和俄克拉荷马州的工厂自然预计将向特斯拉的 Giga Texas 供应 4680 节电池。


丰田汽车公司已决定在美国和日本投资高达 7300 亿日元(约合 56 亿美元),目标是在 2024 年至 2026 年间生产电池。该投资旨在将美国和日本的总产能提高至 40 GWh。

有未经证实的传言称,特斯拉还将推迟在 Giga Berlin 所在的德国格林海德生产电池的计划。《华尔街日报》和《路透社》预测如果在北美生产,由于通货膨胀降低法,电池价格可能会降低 40%。


【宁德时代暂停北美工厂】

宁德时代曾被曝出将会前往美国建设动力电池工厂,维福特、特斯拉等车企提供动力电池。不过已有消息,该公司决定推迟发布有关北美工厂的公告。显然,宁德时代推迟了北美工厂计划。其实这也可以看成美国《降低通胀法案》对宁德时代的一次有力的回击。


【中国政策也倾向本土企业】

中国目前约有11000家锂离子电池企业,2021年注册的企业超过1000家。此外,中国工信部表示,2021年电池行业总产值将超过6000亿元。

尽管面临新冠肺炎、俄乌冲突、包括锂离子电池在内的原材料价格上涨、芯片短缺等困难,但研究机构等表示看好新能源汽车领域的前景今年。

分析人士估计,今年新能源汽车的销量将至少达到400万辆。中国汽车工业协会(CAAM)预计今年这一数字将达到 500 万辆。


但是,面对这样的好市场,韩国三大电池企业对在中国市场追加投资犹豫不决。主要原因是中国政府将“磷酸铁锂电池”作为补贴支付的详细标准,以优先考虑中国企业。因此韩国三大电池企业才不得不投奔美国。

拜登政府的降通胀措施效果如何,还有待观察。然而,仅从表面来看,韩国汽车制造商和电池制造商在美国扩大生产似乎是顺其自然。

到目前为止,数据显示,新政策已为美国经济增加了约 642,000 个制造业工作岗位。全球汽车制造商正在竞相在美国生产电动汽车,从而在美国创造就业机会。对于美国总统来说,可以说是成功的,会为拜登总统的中期选举创造有利条件。

而中国和美国对电池产业的竞争,还在继续。